久期财经讯，陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司(Shaanxi Xixian New Area Airport New City Development & Construction Group Co., Ltd.，简称“陕西西咸空港建设”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(FPG)
(相关资料图)
条款如下：
发行人：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
最终指导价：7.80%
交割日：2023年5月17日
到期日：2026年5月17日
资金用途：用于离岸债券再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：安信国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信证券、浙商银行香港分行、汇生证券、鼎鑫证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行